Μετά τους Ποταμούς η διαδρομή συνεχίζει προς τη Μικρομηλιά, το πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου σε υψόμετρο 705 μ., που απέχει 38 χλμ. από το Νευροκόπι. Ένα τοπίο φανταστικό με πλούσια βλάστηση, όπου ο επισκέπτης αψηφά την απόσταση και το ψύχος του χειμώνα και καταφτάνει στην περιοχή όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχει ξενώνας με το όνομα «Κυνηγητικό Στέκι» που μαρτυρά το είδος των επισκεπτών κατά κύριο λόγο ειδικά την κυνηγητική περίοδο αλλά φιλοξενεί και πλήθος φυσιολατρών. Κοντά στα όρια με την κοινότητα Σιδηρονέρου υπάρχει το εξωκκλήσι της Παναγίας κάτω από την οποία αναβλύζουν θερμά νερά.